października 01
Przerzuciłem się ostatecznie na publikowanie artykułów na głównym blogu. Zapraszam na stronę http://blog.opiekuninwestora.pl
stycznia 01
Dziś refleksja na temat aktywnego zarządzania w portfelach modelowych. Do analizy wybrałem Portfel Modelowy Aktywnej Alokacji w produktach SKANDIA (nazywany PM4). Dlaczego akurat ten? To proste.
- Tylko portfele modelowe Skandii mają tak długą historię. A PM4 ma historię już ponad 7 letnią.
- PM4 uzyskał lepsze wyniki od trzech pozostałych portfeli modelowych w Skandii. Czyli prezentuję wyniki analizy najlepszego (historycznie) z portfeli modelowych Skandia…
- Uzyskał lepsze wyniki, gdyż ten portfel może zależnie od sytuacji nawet 100% zaangażować w fundusze akcji, a w czasie bessy z rynku akcji wycofać się całkowicie.
Zobaczmy jak w praktyce udało się aktywne zarządzanie.
września 23
Skoro dla okresu 2 lat zasada uśredniania delikatnie mówiąc “nie zadziałała” to może po prostu okres inwestycji był zbyt krótki? Zobaczmy jak wyglądała inwestycja trwająca 10 lat.
września 22
Zasada uśredniania w funduszach akcyjnych - jak to bywa naprawdę (2)
Bez kategorii Brak komentarzy »Wczoraj pokazałem jak dobry wfwkt udało się uzyskać inwestując przez ostatnie 12 miesięcy w fundusze akcyjne stosując zasadę systematycznych wpłat i uśredniania.
Wynik to zysk 23% dla funduszu Arka Akcji oraz 7% dla PKO Akcji.
Czy podobny wynik udało się uzyskać dla inwestycji 2 letniej? Sprawdźmy…
lipca 11
Aby pokazując wyniki najnowszych raportów (polisa czy mBank, mit strategii kup i trzymaj, mit zasady: zarabiaj na spadkach) nie popełnić błędów bez przyrównania do jakiegoś punktu odniesienia (o których pisałem w poprzednim wpisie) na początku przedstawię analizę dla danych teoretycznych - dla funduszu zarabiającego systematycznie po 12% rocznie.
Inwestując w fundusze na pewno oczekujemy nieco wyższych stóp zwrotu, więc wartość 12% nie wydaje się zbyt wygórowana, nieprawdaż?
Wyniki poniższych obliczeń warto zapamiętać - w następnych wpisach pokażę jak wyglądały inwestycje w różne fundusze w ostatnich 3, 5 oraz 10 latach. Ciekawe czy będą lepsze niż wynik dla teoretycznego funduszu zarabiającego 12% rocznie?
lipca 11
W poprzednim wpisie pokazałem jak wyglądały wyniki inwestowania na zasadzie “Kup i Trzymaj” w ramach polis inwestycyjnych oraz platform inwestycyjnych przy założeniu rocznej stopy zwrotu 12% i ciągłych wzrostów notowań teoretycznego funduszu.
Spójrzmy na wykres notowań takiego funduszu:
Ostatnie komentarze